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外贸银行与老-中证券联合举办外贸银行19%股权转让发行路演

阅读量:3689269 2019-10-23



  10月21日,老挝外贸大众银行(外贸银行)与老-中证券有限公司(老-中证券)在万象联合举办外贸银行19%股权转让发行路演推介会。老挝证管委办公厅主任赛莎蒙、外贸银行副董事长坎苏、财政部金融政策和立法司副司长西冯、老交所注册和信息公示处处长塔奴西、外贸银行行长普孔、老-中证券总经理李林,各证券公司、商业银行及机构投资者约200人出席仪式。

  推介会上,普孔行长向投资者介绍了外贸银行基本情况和此次股权转让计划。普孔说,外贸银行是老挝网点最多的银行之一,有1,900位员工,有总行和20个分行,覆盖全国17个省市,有93个服务网点,其中万象17个,有15个货币兑换中心和388台自动提款机,现有合资公司包括老越保险、外贸银行-恭泰证券、老法银行和老中银行等。外贸银行2011年1月11日在老挝证券交易所上市。其中,老挝财政部持股70%,法国COFIBRED银行持股10%,公众投资者持股20%。此次老挝财政部将转让所持外贸银行19%股权,其中9%针对战略机构投资者,10%针对公众投资者,转让完成后财政部持股51%,仍为控股股东。

  老-中证券总经理及投行团队向投资者介绍了外贸银行财报表现及投资亮点。外贸银行2011年上市至今,年均分红率为9.8%,在银行存款利率呈逐年下降趋势的同时,外贸银行分红收益率逐年升高。2018年,外贸银行实现税后利润3,210亿基普,每股收益1,644基普,每股分红991基普,分红收益率达16.6%。2019年上半年,外贸银行每股收益高达1,239基普,按照每年分红不低于税后净利润50%的承诺测算,2019财年高分红非常可期。
  此次外贸银行19%股权转让发行39,467,400股,向公众投资者转让发行10%,合20,772,300股。其中2%向原股东配售,合4,154,500股(每10股配售1股),配股价格5,450基普/股,申购日期10月28日至11月1日;公开转让发行8%,合16,617,800股,发行价格5,550基普/股,申购日期11月4日至28日。向战略投资者转让9%,合18,695,100股,价格由财政部和战略投资者商定。
  外贸银行成立于1975年,1976-1989年作为老挝人民民主共和国银行(央行)的一个部门,负责国际银行业务和政府贴息贷款;1989年11月1日改制为国有商业银行;2011年1月11日成为第一家在老交所上市的商业银行,目前是老挝规模最大、盈利能力最强的国有商业银行。
  老-中证券成立于2013年,是中国证监会批准在境外设立的第一家合资证券公司,由中国太平洋证券股份有限公司与老挝农业促进银行及老挝信息产业有限公司共同发起设立。老-中证券是外贸银行的战略合作伙伴,双方在资金托管及清结算业务方面开展了长期合作。2017年老-中证券作为财务顾问及主承销商帮助外贸银行完成了3,600亿基普增发。

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