半导体!科技蓝筹:下一批茅台、腾讯、平安(附100页深度)-IOTA

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半导体!科技蓝筹:下一批茅台、腾讯、平安(附100页深度)

阅读量：3699032 2019-10-23

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本文授权转载自半导体风向标；作者陈航（西南证券新经济&电子首席）
过去40年伟大实践诞生出两波超级行业周期：
1、基建地产周期：资源蓝筹、房地蓝筹、金融蓝筹、消费蓝筹
2、互联网大周期：BAT + TMD + 华为小米OV + 滴滴京东美团
第一轮房地产基建是 0 -> N 的重建红利
第二轮互联网是基于N -> N?的存量红利
两轮红利期之后，科技必将接力，成为主旋律
为此，我们重新定义“科技蓝筹”，选出30家符合“三大面向”的科技潜力巨头：面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求
华为供应链自主可控+硅周期反转+5G创新周期，三大趋势必将催生一大批引领全球风潮的世界科技巨头。
也会诞生出类似于上两轮大周期的中国平安、腾讯控股、贵州茅台、招商银行、万科A、格力电器、美的集团级别的大蓝筹！
参考传统“蓝筹股”的概念，我们定义当前AH股中的“科技蓝筹股”，并主要给出以下三条标准：?行业空间：百亿美金起?行业地位：Top5为科技蓝筹，Top5以下是候补科技蓝筹?市值具有1000亿/500亿潜力，利润十亿级别或者收入百亿级别在符合以上条件的AH科技股中，我们共筛选出30家“科技蓝筹”企业。其中包含14家市值在500亿以上的一线“科技蓝筹”，以及在行业地位或盈利能力上略逊于一线科技蓝筹的16家市值在100亿~500亿之间的“候补科技蓝筹”。
1
科技蓝筹（集中于元器件、集成商、部分半导体）1、海康威视：世界第一的智能安防
2、工业富联：世界第一的精密智造3、小米集团：世界第一的智能AIOT4、立讯精密：世界前三的精密制造5、京东方A ：世界第二的半导体显示6、鹏鼎控股：世界第一的线路板厂7、汇顶科技：世界前二的消电芯片8、韦尔豪威：世界前三的摄像头芯片9、闻泰安世：世界前三的功率半导体10、领益智造：世界前三的精密智造11、三安光电：世界第一的半导体照明12、澜起科技：世界前二的内存接口芯片
13、紫光股份：世界级ICT全栈设备巨头
2
科技蓝筹（候补）（集中于半导体）1、北方华创：世界级半导体设备后备军
2、中微公司：世界级半导体设备后备军3、大族激光：世界激光设备全场景龙头4、中芯国际：世界第三的芯片先进代工5、兆易创新：世界存储芯片平台后备军6、TCL集团：世界前四的半导体显示7、长电科技：世界前三的先进芯片封装8、圣邦股份：中国模拟IC芯片设计龙头9、中环股份：世界级大硅片潜力后备军10、紫光国微：世界级卡芯片平台龙头11、卓胜微：中国射频前端平台级龙头12、北京君正：世界级存储细分后备军
其他潜在科技蓝筹：生益科技、深南电路、沪电股份、景旺电子、华天科技

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